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唐源电气2021年年度董事会经营评述
发布时间:2022-05-26 11:26

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唐源电气(300789)2021年年度董事会经营评述内容如下:

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号??行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为信息传输、软件和信息技术服务业;根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司属于软件和信息技术服务业(I65)。

轨道交通是我国国民经济的命脉和交通运输的骨干网络,不仅承担了绝大部分国家战略、经济物资的运输,还承担着客运运输职能,在促进我国资源输送、加强经济区域交流、解决城市交通拥挤等方面发挥了巨大作用。

随着我国轨道交通网络的形成和发展,目前轨道交通行业开始逐步进入到建设与运营维护并重阶段,如何科学地维护规模如此庞大的运营线路,保障基础设施稳定可靠,从而使轨道交通能够长期安全运营是现阶段轨道交通发展所必须面临和解决的问题。接触网、轨道及车辆作为轨道交通最重要的基础设施,直接关系到轨道交通运营安全,随着运营里程的增加,以及智能铁路的推广,对轨道交通行业牵引供电、工务工程、车辆工程检测监测及智能运维信息管理系统的需求也将快速增长。公司主营业务是轨道交通行业牵引供电、工务及车辆工程检测监测及智能运维信息管理系统的研发、制造和销售,主要通过检测监测数据采集、故障诊断分析及服役状态预测,指导轨道交通运营维护,确保运营安全,为轨道交通运营维护领域中的牵引供电、工务及车辆工程等基础设施的安全服役提供系统解决方案,是轨道交通运营维护的重要组成部分,面临良好的发展机遇。

二、报告期内公司从事的主要业务

(一)公司主要业务情况

1、公司的主营业务

公司是一家轨道交通运营维护解决方案提供商,主营业务为轨道交通行业牵引供电、工务工程、车辆工程检测监测及智能运维信息化管理系统的研发、制造和销售。报告期内,公司主营业务和主要产品未发生重大变化。

2、公司的主要产品

(1)产品应用领域

公司的主要产品是牵引供电检测监测系统、工务工程检测监测系统、车辆工程检测监测系统、智能运维信息化管理系统,主要应用于国家铁路和城市轨道交通线路的牵引供电、工务工程及车辆工程的运营维护,对接触网、轨道、隧道及车辆等轨道交通基础设施的服役状态进行检测监测,指导运营维护单位根据检测监测结果进行检修维护,保持轨道交通系统持续运行能力。

①牵引供电领域

轨道交通包括铁路和城市轨道交通。

铁路分为电气化铁路和非电气化铁路。电气化铁路是从变电所和接触网获得电能,由电能驱动车辆运行的铁路。由于电力牵引具有运量大、环保、节能等特点,电气化铁路是铁路的主流发展方向。电气化铁路具有运输能力大、行驶速度快、消耗能源少、运营成本低、工作条件好等优点,对运量大的干线铁路和具有陡坡、长隧道的山区干线铁路实现电气化,在技术上、经济上均有明显的优越性。

城市轨道交通以轨道交通运输方式为主要技术特征,是城市公共客运交通系统中具有中等以上运量的交通系统,主要为城市公共客运服务,是一种在城市公共客运交通中起骨干作用的现代化立体交通系统。城市轨道交通包括地铁、轻轨及有轨电车等多种模式,以地铁和轻轨为主。城市轨道交通是“城市交通的主动脉”,与其他公共交通相比,具有用地省、运能大、节能环保、舒适安全等特点,是城市交通未来发展的主要方向之一。

轨道交通的牵引供电系统主要包括变电所和接触网两大部分。变电所将从电力系统高压输电线送来的电能经变压后送到接触网上。接触网是向车辆直接输送电能的设备,可以被看作是轨道交通的动脉。车辆利用车顶的受电弓从接触网获得电能,牵引车辆运行。接触网与受电弓之间良好接触是保证向车辆传递电能的先决条件,但由于接触网是沿线路架设,环境恶劣、无备用,极易发生安全事故,因此必须对接触网和受电弓实施全面检测监测,以便掌握弓网运行状态并及时维修,从而确保弓网和车辆安全可靠运行。

以动车组为例,牵引供电系统图示如下:

②工务工程领域

轨道交通的工务工程系统由路基、轨道、桥梁、隧道等构成。路基上铺设的轨道为车轮提供承载,供车辆正常行驶。轮轨关系是车辆安全运行的基础性问题。工务工程系统中任何基础设施失效都可能引发行车事故,甚至导致车毁人亡,因此必须对路基、轨道、桥梁、隧道等进行检测监测,从而确保轮轨安全,保障车辆可靠运行。

③车辆工程领域

轨道交通的车辆系统主要由电客车、工程车及车辆段组成。电客车通过牵引供电系统获取电能,完成人、物的运输;工程车主要搭建工程设备、检测监测设备以完成基础设施的维修及检测监测;车辆段主要负责车辆的日常保养、维修等工作,将车辆恢复到稳定运行的状态,确保运输安全。

④信息化及智能运维领域

信息化及智能运维领域主要结合云计算、大数据、人工智能等技术,围绕工务、供电、机电、信号设备及车辆运维全过程开展全面数字化、互联化、智能化建设,实现基于BIM的全寿命周期管理、设备运行状态实时监测与故障诊断、跨专业的数据融合分析、设备健康状态评价与故障预测,并给出最优的维修策略,推动基础设施智能运维的发展,有效减少维修成本及物料库存积压,降低设备故障发生频率,延长设备使用寿命。

(2)公司产品体系概况

公司产品包括牵引供电检测监测系统、工务工程检测监测系统、车辆工程检测监测系统、智能运维信息化管理系统和技术服务及其他,其中牵引供电检测监测系统、工务工程检测监测系统、车辆工程检测监

测系统、智能运维信息化管理系统是公司的主要产品,技术服务及其他主要为技术咨询服务、设备集成业务和配件销售。由于公司产品定制化特征突出,细分产品较多,因此仅对各类代表性产品进行简要介绍如下:

①接触网检测装置

接触网检测装置是一种安装在普速铁路接触网作业车和160km/h接触网作业车上,具有自动检测、维修复核、状态实显等功能的装置。该装置采用激光高精度动态测量、多尺度大视场空间测量、系统全局标定等技术,运用双目机器视觉、三角高程测量以及无线局域网数据协同交互技术等方法对接触线高度、拉出值进行快速复核,并将检测结果实时发送至便携式终端,为天窗作业效率的提升提供依据。接触网检测装置图示如下:

②接触网悬挂状态检测监测装置

接触网悬挂状态检测监测装置是一种安装在接触网作业车等专用车辆上,具有在线检测、自动分析、缺陷分类、历史结果对比等功能的成像监测装置。该装置采用图像精确拍摄及缺陷自动识别、激光高精度动态测量等技术对高速铁路、普速铁路接触网设备(包括接触网定位装置、支持装置、接触悬挂、附加悬挂、支/吊柱等)及零部件进行高清成像检测与几何参数高精度测量,并对其结构异常(如接触网设备完整性、移位、裂损、松脱、异物等)实现缺陷自动识别与分类,通过输出分析结果与缺陷报表,为接触网的质量鉴定和维修提供依据。接触网悬挂状态检测监测装置图示如下:

③接触网检测车

接触网检测车是一种具有在线检测、综合诊断、质量评价、决策支持等功能的综合检测车。该车以标准客车体(25T型)为载体,采用激光高精度动态测量、高速车载在线测量误差动态补偿、强电磁干扰下微弱信号在线检测及高速移动综合精确定位等技术,运用弓网综合检测装置等对高速铁路、普速铁路接触网几何参数、弓网动态参数和电气参数等进行周期性的动态检测,并综合诊断接触网运行状态,为接触网的质量评估和状态维修提供依据。公司的接触网检测车产品分为两类,一类是包括车体和检测系统在内的综合检测车产品;另一类是仅包括完整的接触网检测车检测系统但不包括车体的产品。接触网检测车图示如下:

④受电弓滑板监测装置

受电弓滑板监测装置是一种可以实时监控受电弓滑板状态,及时发现其异常并自动报警的监测装置。该装置主要安装在电气化铁路的局界、段界、联络线、电力牵引列车出入库区、车站等处线路的支柱或硬横梁上,基于高速高清数字成像技术,采用高清黑白/彩色成像模块对高速通过的受电弓滑板实时成像与传输,并结合智能识别软件,分辨出受电弓滑板的损坏、断裂等异常情况,用以指导接触网维修。受电弓滑板监测装置图示如下:

⑤接触网安全巡检系统装置

接触网安全巡检系统装置是一种安装于运营车辆司机室操作平台,具有高速移动拍摄、隧道高清成像、便携易于安装等特征的视频监测装置。该装置运用高速高清数字成像技术、图像精确拍摄及缺陷自动识别

技术对接触网设备状态的明显异常以及周边环境进行监测,根据监测结果对设备的缺陷和状态异常进行处理,为接触网的质量鉴定和维修提供依据。接触网安全巡检系统装置图示如下:

⑥地铁轨道检测装置

地铁轨道检测装置是一种安装在轨道检测车或综合检测车上,具有在线检测、综合诊断、质量评估等功能的检测装置。该装置通过综合运用国际通用的GJ5车载高精度惯性基准测量原理、复杂环境下激光高精度动态测量技术以及多种精密传感器技术,实现对轨道几何参数、钢轨磨耗高精度实时动态检测,为城市轨道交通轨道的日常养护提供科学依据。地铁轨道检测装置图示如下:

⑦地铁轨道状态巡检装置

地铁轨道状态巡检装置是安装于轨道维修工程车或载客运行电动车上,对地铁轨道主要部件服役状态进行在线监测、自动分析、实时告警、缺陷分类、质量评价的一套巡检装置。该装置基于图像精确拍摄、3D成像、缺陷自动识别及车地无线传输技术,实现对地铁轨道的钢轨、扣件、轨道板等区域的2D及3D图像动态实时采集,通过图像智能分析软件实时识别钢轨、扣件、轨枕、道床缺陷,并利用车载或无线网络传输通道实现缺陷图像和报警信息的自动上传与管理,从而为线路维护提供参考依据和建议。

⑧车辆360°动态图像在线监测装置

车辆360°动态图像在线监测装置定点安装在地铁车辆出入段线或其他线路上,采用高清线扫描二维、三维成像、面阵辅助抓拍、红外热成像、部件特征分析及深度学习等先进技术手段,以自动不停车的方式实现对城轨车辆日常检修中的车底、车侧、车体、车顶的关键部件工作状态的全面监控和智能检测,对关键部件缺失、变形、异物等异常情况实现自动预警,实现车辆检修智能化、自动化,减少人工检修内容,提高检修作业效率,延长检修周期,优化修程修制,降低人力物力成本,为城轨车辆安全运行提供技术保障。

⑨铁路供电管理信息系统

铁路供电管理信息系统包括供电段设备管理、生产管理和生产指挥系统、车间生产管理系统、工区检修作业、移动终端系统,适用于供电段、车间、工区三级的生产运营全流程管理。该系统以供电业务流程梳理为基础,以运维管理需求为中心,以标准规范建设为前提,运用RFID(射频识别技术)、移动计算、分布式、大数据等技术,构建技术先进、体系完整、业务规范、流程合理的“铁路供电管理平台”,实现供电运维方案最优化、运维管理一体化、决策科学化、运行安全化,从而为全面提高供电系统运行安全和运营管理水平提供强有力的技术支撑与保障。

接触网故障预测与健康管理系统以接触网建设和生产运行产生的设计参数、检测监测、离线检验、缺陷、故障、维修记录等全寿命周期数据为驱动,通过运用云计算、大数据技术及深度学习、模糊推理等人工智能算法,对接触网设备及零部件故障数据进行计算分析,探寻故障原因及变化规律,建立接触网健康评价体系,评估接触网系统的健康状态,实现接触网的故障预测和寿命预测,并给出最优的维修策略,降低维修成本和事故风险,实现接触网维修从“状态修”向“预测修”转变,系统总体结构如下图所示:

B.智能牵引供电系统

智能牵引供电系统打造以6C数据中心、供电检修管理系统和安全生产在线监控系统为代表的牵引供电大数据中心,将牵引供电设备全寿命周期内的检测监测数据、运营维护数据全部纳入数据中心管理。将以6C为代表的供电安全检测监测设备控制、数据采集、数据分析等全链条纳入信息化管理范畴,不断提升6C分析人员作业水平及效率。此外,充分运用大数据技术,通过对数据中心中的牵引供电运维数据、检测数据进行深度挖掘、分析,实现健康综合评价、故障预测和寿命预测,并给出最优维修策略,进而指导现场养护维修,实现供电设备的智能运维,系统总体结构如下图所示:

(3)公司产品的技术水平

①牵引供电、工务工程及车辆工程检测监测系统的技术水平

公司的牵引供电、工务工程及车辆工程检测监测产品主要用于轨道交通接触网、轨道、隧道及车辆等基础设施服役质量及状态的测量和评估。我国地域辽阔,检测监测对象及其服役的环境极其复杂,具有如下特点:A、接触网、轨道几乎都是沿线路铺设,分布区域广,线网规模庞大。隧道结构复杂,要求使用年限长,对车辆运行速度,稳定及安全性要求高;B、基础设施服役环境十分复杂,我国轨道交通网横跨亚热带、温带、寒带等多个气候带;C、检测监测的适应速度最高达350km/h,为世界最高;D、检测监测对象的运行状态表征项点繁多,有的装置需同时检测近百种指标;E、检测监测的精度要求极高,通常是毫米级,甚至是微米级,以确保轨道交通基础设施服役状态的安全水平。因此,轨道交通运营对检测监测技术水平要求较高。

针对上述特点,公司利用掌握的高速动态检测、高速移动精确定位、高精度测量、图像识别等方面技术基础,形成了复杂机电耦合系统整体设计及精密装配、复杂环境下激光高精度动态测量、多尺度大视场空间测量系统全局标定、高速车载在线测量误差动态补偿、高低压光电隔离及信号综合传输、强电磁干扰下微弱信号在线检测、弓网燃弧紫外检测及综合精确量、全天候复杂场景下高速高清数字成像、图像精确拍摄及缺陷自动识别、车载高精度惯性基准测量、高速移动综合精确定位、高精度动态车辆成像检测等核心技术,并开发出能够适应复杂环境的多项产品。公司在定制化方案的设计过程中,对工作温度和振动等级方面进行特殊设计,针对不同的运行工况需利用各类传感器设计不同组成形式的复杂系统,并通过设计各种软件算法以达到技术要求。

②智能运维信息化管理系统的技术水平

公司智能运维信息化管理系统主要用于轨道交通接触网、轨道、隧道及车辆检测监测数据管理、数据处理和数据分析以及接触网运营维修分工组织、作业过程监控及维修台账填报等全流程闭环管理。我国轨道交通牵引供电领域的信息化管理具有如下特点:A、数据源多而杂,需要接入不同厂家、不同类型检测监测装置、测量仪器及人工采集的数据;B、数据量大且数据类型多样,既有检测的数值类数据还包括海量的图形、图片、视频数据;C、数据处理分析流程繁杂,既包括实时智能识别分析、超限预警、报警等,还包括人工干预分析以及多级复核、审核等功能;D、维修作业流程多,作业组织专业性强,作业过程涉及多方调度,数据关联度高;E、不同铁路局、地铁公司管理流程不同,对信息化管理系统自定义、可配置的要求高,且需求变化大,具有明显的定制化特点。

针对上述特点,公司利用熟悉轨道交通牵引供电和工务工程检测监测与运营维护各个业务流程的优势,基于构建从接触网、轨道设备状态数据采集、检测监测数据管理、数据分析、数据服务到运营维护辅助管理的产品生态圈的思路,运用云存储、云计算、分布式系统、大数据分析、地理信息、移动终端等技术,开发了对海量异构检测监测数据的存储、管理、分析的检测监测数据中心系统和对运营维护过程中巡视、检修、抢修等各个作业计划、作业组织、生产管理、人员培训、材料管理等的运营维护辅助管理系统。目前公司智能运维信息化管理系统产品已被全国多个铁路局采购应用。

(4)公司产品定制化特点突出

作为轨道交通运营维护解决方案提供商,公司产品技术服务要求高,具有较为明显的定制化特点,主要原因如下:

①我国轨道交通线网规模庞大,运行环境复杂,牵引供电、轨道、隧道等关键设施及车辆设备的运行状态呈现形态多、结构差异大等特征。这要求公司对轨道交通基础设施、车辆设备等全面了解和深入研究,并熟悉客户运营管理的特点,具有较强的总体规划、系统集成、产品研发以及现场实施能力,才能根据客户的需求量身定制运营维护解决方案。

②我国轨道交通运营维护体系正处于快速发展阶段,尚未颁布统一的检测监测及信息化国家与行业标准,轨道交通运营维护部门的管理模式也存在较大的差异。虽然铁道部通过下发《高速铁路供电安全检测监测系统(6C系统)总体技术规范》等文件对牵引供电检测监测产品提出了技术规范要求,但即使是同一类产品,也存在规格、配置、功能等方面的需求差异,因此公司需要根据客户的具体要求提供个性化产品,方能满足客户多样化的要求。

③公司产品专业性强、技术要求高,客户在使用过程中需要公司不断提供个性化的技术咨询、调试和维修等服务。公司的产品与服务对保障轨道交通的安全运行具有重要作用,轨道交通对安全和解决问题的时效性要求都很高,公司必须具备快速响应个性化服务的能力。在长期的技术服务中,公司能够及时了解不同客户的实际需求,结合公司掌握的行业先进技术及未来发展趋势,优化产品设计,帮助客户实现技术进步和管理水平的提升。

(二)公司的主要经营模式

1、采购模式

公司的采购模式为“以产定采”,具体包括按订单采购和计划采购。按订单采购是以销售为指导,公司采购部根据业务部门提出的项目物料需求计划实施采购。计划采购是针对采购周期较长及预计采购价格波动较大的物料,公司按备料管理办法有计划地提前采购,即每年年初,采购部根据全年项目实施计划对标准原材料制定半年/全年采购计划,并进行批量议价签订采购合同,每次根据各项目具体实施情况、生产进度要求,从供应商处分批提货,从而降低采购成本,规避供应风险。由于公司产品主要是定制化产品,除部分相对通用的原材料为计划采购外,大部分原材料采购为按订单采购。

2、生产模式

由于产品的定制化特征明显,公司采取“以销定产”的生产模式。产品的生产环节主要包括设计开发、装配、内部调试、试验与检验、客户现场安装调试等环节,其中设计开发、装配、内部调试、试验与检验环节通常在公司内部完成,客户现场安装调试环节在客户或最终用户现场进行。

3、销售模式

公司客户主要为铁路运营单位、车辆厂、地铁公司和总承包商。由于客户对供应商的技术、服务等方面的能力要求较高,公司产品定制化特征明显,因此公司采用直销模式。公司获取合同的方式包括直接参与投标、授权参与投标和其他方式三类。

(三)公司所处行业地位

公司所处的轨道交通运营维护行业是随着我国轨道交通的不断发展而逐步形成的。与国外同行业企业相比,国内企业更加熟悉和了解我国轨道交通发展的模式及技术特点,技术和产品的适应性更强,售后服务反应更加及时有效,因此本行业的竞争主要是国内企业之间的竞争。

由于行业壁垒较高,拥有雄厚研发实力、先进技术、可靠产品和丰富经验的企业才能符合客户的招标要求。虽然近年来随着行业市场规模的不断扩大,本行业内企业的数量不断增加,但总体数量较少。从当前的市场竞争情况来看,竞争格局较为稳定。

公司先后被评为四川省建设创新型培育企业、高新技术企业、成都市高端装备制造企业,拥有成都市企业技术中心、四川省瞪羚企业、四川省企业技术中心和院士(专家)工作站、成都高铁和轨道交通供电检测监测工程技术研究中心、成都市新经济百家重点培育企业。自成立以来,经过持续不断的技术创新、技术积累和人才培养等工作,公司已形成了较为成熟完善的产品研发、生产和服务体系,其技术实力和销售业绩均居行业前列。

三、核心竞争力分析

(1)技术研发优势

自成立以来,公司始终高度重视技术研发与创新。公司产品涉及电气、光学、材料、机械、信息技术处理等多学科融合、交叉的综合性应用,需要丰富的应用实践积累,技术难度大。依托长期在轨道交通行业积累的丰富经验,公司开发和掌握了动态高清成像、图像智能识别、机器视觉动态检测、非接触式高速在线测量、空间综合定位、动态误差补偿技术,不断开发出多项新产品。截至报告期末,公司及各子公司共拥有114项专利、165项经登记的计算机软件著作权。公司主要产品和技术先后获得四川省、成都市、中国铁道学会等机构颁发的奖项,其中“高速铁路弓网系统运营安全保障成套技术与装备”获得国务院颁发的国家科学技术进步奖二等奖(2018年)。

自成立以来,公司先后获得多项奖励。

(2)人才优势

通过长期的培养与积累,公司拥有一批经验丰富的经营管理人员和精通轨道交通运营维护技术的技术人员,建立了一支强有力的管理、研发、技术和制造团队,专业涉及电子信息、计算机科学与技术、应用数学、机电一体化等,为公司长期持续稳定发展奠定了良好的基础。

公司董事长陈唐龙先生在西南交通大学长期进行轨道交通弓网高速受流技术、接触网在线检测技术等相关领域的教学、科研工作,亚美客户端,具有近三十年的教学、科研、开发和实施经验。公司董事兼副总经理佘朝富先生、王瑞锋先生、副总经理金友涛先生、副总经理金达磊先生均在接触网、受电弓、轨道和隧道监测检测领域拥有十余年的技术与产品开发、系统集成、项目交付、市场开拓的实践经验。凭借对轨道交通行业的深刻理解以及对市场趋势准确的判断和把握,公司核心团队抓住我国电气化铁路、高速铁路和城市轨道交通快速增长的历史机遇,研究开发了符合行业发展趋势的技术和产品,推动公司经营业绩稳健增长。2014年6月,公司技术中心被认定为成都市企业技术中心。2016年12月,成都市科学技术协会、成都市委组织部、成都市科学技术局、成都市人力资源和社会保障局、成都市工商业联合会共同批复同意公司成立院士(专家)工作站。2017年10月,公司技术中心被认定为四川省企业技术中心。2018年,公司被认定为成都高铁和轨道交通供电检测监测工程技术研究中心。

(3)客户优势

轨道交通运营维护对产品的安全性和可靠性要求极高,供应商必须提供满足客户技术规范的产品且具有丰富的现场运行经验,才能得到客户的全面认可。而一旦得到客户的认可后,客户倾向于与技术领先、产品质量可靠、服务高效的供应商保持长期、稳定的合作关系。

通过多年的潜心经营,公司积累了丰富的客户资源,包括中国国家铁路集团有限公司及下属全国18个铁路局集团公司、中国中车(601766)(601766)及其下属主要的机车车辆厂,全国40个地铁公司以及江苏今创车辆有限公司等独立的机车车辆厂等。

(4)产品优势

公司产品技术和质量国内领先,且拥有完整的产品系列,具体情况如下:

①领先的产品技术

A、共用性:公司开发具有通用性的软硬件模块,解决了检测监测类产品在数据采集、处理、分析、存储和呈现等环节的重复性问题,提高产品开发效率,缩短产品的研发周期,提升公司产品竞争力。B、系统性:公司提供的轨道交通运营维护解决方案,能够充分展示和分析轨道交通基础设施服役状态,如外观尺寸、内部结构、物理特性、电气特性等,结合公司自主开发的综合信息化系统,可以综合评估基础设施服役状态并给出相应的维修方案。

C、全面性:公司针对不同的基础设施和服役状态属性研制相应的产品,使得公司产品能够全方位覆盖基础设施特征并揭示基础设施服役情况,为综合评估基础设施服役状态提供依据。

②完整的产品系列

公司以轨道交通基础设施目标为导向、以检测监测以及信息化管理技术为手段构造产品体系。公司是目前国内轨道交通牵引供电检测监测产品体系最丰富、产品链最完整的企业之一,拥有从1C装置到6C装置的完整产品体系。

(5)服务优势

凭借对我国轨道交通设备应用环境的深入了解以及多年的产品设计制造经验,公司逐步形成了完善的技术服务体系,为客户从技术需求、现场环境、高效检测等多角度提供产品支持服务、专业咨询服务以及数据分析服务等运营维护解决方案,从而更好地满足客户需求。

公司建立了包括售前、售中和售后在内的多个服务应用团队,确保及时、高效地为客户提供专业的技术支持。售前服务主要是与客户进行技术方案和产品知识的沟通交流,帮助客户根据自身的需求选择适用的方案或产品。售中服务主要是根据客户需求进行产品现场安装调试、使用培训及作业指导,及时解决客户在运用过程中遇到的问题,帮助客户快速解决线路及设备检测问题。售后服务主要是对客户进行技术指导、问题解答、设备维护及产品升级等服务。对于使用过程中出现的问题,通常公司技术人员会在24小时内予以回复;需到现场解决的问题,公司技术人员会在72小时内到达客户指定地点。

为更好地为客户提供服务,公司还建立了主动服务机制,根据公司产品分布区域,定期电话回访或现场访问了解客户需求,主动帮助客户解决各类技术问题,从而提升客户对公司产品和服务的满意度和忠诚度,有利于客户与公司之间建立长期良好的合作关系。

(6)管理和质量优势

公司管理层拥有丰富的轨道交通牵引供电和工务工程检测监测系统研发、设计、制造和经营经验,对轨道交通运营维护有着深刻的理解。管理层坚持以用户需求为导向、以研发为龙头、以质量为基础的管理方针,基于公司的实际情况、行业发展水平和市场需求制定适合公司的中长期战略规划,并对公司的生产、销售等经营管理进行合理决策及有效实施,其丰富的管理技能和营运经验将持续为公司的发展提供重要的动力。

公司拥有ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO/TS22163:2017国际铁路行业质量管理体系认证、EN15085-2焊接管理体系认证、GB/T29490-2013知识产权管理体系认证、ISO/IEC 20000-1:2018信息技术服务管理体系认证、GB/T22080-2016/ISO/IEC27001:2013信息安全管理体系认证、T/CITIF 001-2019信息系统建设和服务能力CS2级、GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系认证、ISO45001-2018职业健康安全管理体系认证、CRCC铁路产品认证、JRCC城市轨道交通装备产品认证。公司通过取得上述各项认证,不断提高公司的质量管理水平,提升市场综合竞争能力。

四、主营业务分析

1、概述

《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》指出,交通运输是国民经济中具有基础性、先导性、战略性的产业,是重要的服务性行业和现代化经济体系的重要组成部分,是构建新发展格局的重要支撑和服务人民美好生活、促进共同富裕的坚实保障。发展目标是到2025年,综合交通运输基本实现一体化融合发展,智能化、绿色化取得实质性突破,综合能力、服务品质、运行效率和整体效益显著提升,交通运输发展向世界一流水平迈进。

铁路是国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程,是综合交通运输体系的骨干和主要交通方式之一,在我国经济社会发展中的地位和作用至关重要。在国家铁路领域,由国家发展改革委、交通运输部、国家铁路局、中国国家铁路集团有限公司联合发布的《关于进一步做好铁路规划建设工作的意见》提出:到2035年,使铁路网络布局结构更加优化完善,铁路债务规模和负债水平处于合理区间,为加快建设交通强国当好先行,为全面建设社会主义现代化国家提供有力支撑。《中国国家铁路集团有限公司2021年统计公报》显示:2021年,全国铁路固定资产投资完成7489亿元,投产新线4208公里,其中高速铁路2168公里。全国铁路营业里程15万公里,其中高铁4万公里;全国铁路路网密度156.7公里/万平方公里;复线率59.5%;电化率73.3%。西部地区铁路营业里程6.1万公里。2022年1月,中国国家铁路集团有限公司工作会议提出了2022年铁路工作的主要目标和预期值:2022年国家铁路预计将完成旅客发送量30.38亿人、同比增长20%,货物发送量预计将达到38.04亿吨、同比增长2.1%;投产新线3300公里以上,其中普速铁路1900公里左右。在城市轨道交通领域,中国城市轨道交通协会发布的《2021年中国内地城轨交通线路概况》显示,2021年我国城轨交通运营规模继续保持快速增长,发展态势良好,“十四五”开局之年,共新增城轨交通运营线路1222.92公里。截至2021年12月31日,我国内地累计有50个城市开通城轨交通运营线路9192.62公里,新增洛阳、嘉兴、绍兴、文山州、芜湖5个城轨交通运营城市,其中洛阳、绍兴为地铁运营城市、芜湖为跨座式单轨运营城市。

《中国智慧城轨发展纲要》提出,智慧城轨建设是交通强国建设的重要路径和战略突破口,要构建安全、便捷、高效、绿色、经济的新一代中国式智慧型城市轨道交通。站在“十四五”新的起点,把我国建设成为交通强国、构建新发展格局的任务仍在继续,未来城市轨道交通设备需求旺盛,轨道交通智能运维行业将持续稳定发展。

与新建投资不同,轨道交通线路投入运营后即进入运营维保服务后市场阶段,运营维保服务产业覆盖轨道交通线路的全生命周期。随着轨道交通运营线路里程的持续增长,运营维保服务后市场无论存量还是增量业务,都具有确定性和可持续性。从轨道交通的建设周期来看,目前我国轨道交通已逐渐由大规模设计建造阶段转入建设与运营维护并重阶段,包括牵引供电和工务工程检测监测等在内的轨道交通智能运维行业前景广阔。

报告期内,公司坚持“立足轨道交通行业,为确保轨道交通安全运营,以关键先进技术持续创新为己任,坚持自主研发、自主创新,不断推出满足市场需求的产品”的发展战略,坚持以政策为支撑,以市场为导向,以创新为驱动,广纳各方高素质优秀人才,全方位打造优秀团队,以人才的不断增值支撑公司业务长期健康发展。公司报告期内实现营业收入351,841,542.82元,较上年同期增加30.78%;实现营业利润74,462,675.95元,同比增加17.08%;实现利润总额74,359,499.96元,同比增加6.65%;实现归属于上市公司股东的净利润66,530,814.03元,同比增加3.04%,公司为不断提升在轨道交通智能运维领域的核心竞争力,持续加大了产品与技术的研发创新投入。

报告期内,为保证公司可持续健康发展,公司重点开展了以下工作:

(1)产品与技术研发

报告期内,公司继续保持高研发投入,新产品、新技术不断丰富,持续推陈出新,尤其在新技术领域不断实现突破。报告期内,公司取得了良好的研发业绩,其中3项新产品研发项目、7项新技术研发项目、2项升级改造研发项目均顺利通过专家组评审结题;“轨道检测系统提升技术”“检测监测图像干扰问题解决”“高压系统问题解决”等研发项目突破了多项行业技术瓶颈;“地铁接触网PHM系统”填补了国内技术空白。

报告期内,公司共申请专利27项,其中发明专利13项,实用新型专利11项、外观专利3项;公司共授权专利34项,其中发明专利12项、实用新型20项、外观设计2项;完成软件著作权登记12项。截止2021年12月31日,公司及各子公司共申请专利185件,授权专利114项。

随着基础理论的不断突破和应用技术的持续创新,以新技术、新工艺、新产品、新材料为特征的新型轨道交通产业逐步形成,公司依托多年来在轨道交通领域的深耕经验,基于跨技术领域品牌认知度的提升,进一步提升了公司发现机会、整合资源、为客户提供更好的产品和服务的能力。随着公司对客户需求获取能力的提升、公司研发实力的增强、自主研发新产品的持续性投入和产品多元化的布局,公司在各技术领域的核心技术得到了更多沉淀,对客户需求的理解加深;同时,公司针对研发的不断投入和积累,不仅建立了更加先进、功能更加完善的研发硬件环境,且在众多关键技术领域建立了核心竞争能力,拥有一批优秀技术开发人才,支撑公司持续发展,使公司提供系统解决方案应用的创新能力更进一步。

(2)市场和客户开发

报告期内,公司除继续保持在轨道交通智能运维领域的市场领先地位,通过不断优化、调整公司现有业务和产品布局,同时拓展了新的业务领域和市场:公司首次以总包集成商身份参与杭绍台(杭州经绍兴至台州)、黄黄(黄冈至黄梅)铁路的工务总包业务;凭借公司既有技术优势拓宽了地方铁路市场,进一步完善和优化了公司的业务布局,公司持续培育“京津冀”等重点市场,加大了重点产品的市场推广和销售力度,提升了公司在行业中的竞争力和影响力,确保了公司市场份额的稳步提升。

(3)人力资源体系建设

报告期内,公司一方面始终稳定保持高素质高水平的管理及研发团队,使得公司的技术创新能力、经营管理水平稳步上升;为更好实现公司的发展战略规划,公司实施了积极的人才引进策略,提升团队的技术能力、创新能力和管理能力。

第一,公司加大了优秀高端人才的引进力度,着力开发人才资源,通过传统招聘平台、直聘平台、内部推荐等渠道落实人才的引进战略,并通过猎头等精准招聘的渠道完成算法、产品、项目管理等高端人才的引进,努力创造了人才智力“柔性”流动机制。

第二,推动并完成基于胜任力评估的人才发展和培养体系建设,通过对员工的核心能力进行识别,完成了重要部门人才的盘点及关键人才库的输出:一方面针对关键人员制定IDP人才发展计划,对其待提升项展开外派/内培/带教等多形式的培养,全面提升综合能力,另一方面结合人才盘点结果进行人员的调整,在人岗匹配的基础上实现人才资源的配置优化。

第三,着眼公司发展战略规划进行人才布局,展开了对新技术、新产品、新产业(300832)发展方向的人才需求的引进和储备工作。

(4)股权激励计划

为了进一步健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性,公司制定了2021年限制性股票激励计划。本次股权激励计划的激励对象以核心员工、技术骨干为主,纳入激励对象的人员在公司的管理、技术、研发、销售等方面发挥着重要作用。股权激励计划的实施有利于公司的人才稳定,促进公司人才队伍的建设,推动公司的长远发展。

五、公司未来发展的展望

(一)行业格局及趋势

1、新技术浪潮引领先进科技与轨道交通深度融合

在新科技与产业发展的浪潮推动下,以云计算、大数据、物联网、人工智能为代表的新技术与轨道交通行业正逐步实现深度融合,我国已迈入了轨道交通智能化建设的快速发展阶段。面对新时代的新要求,发展数字化、智能化、信息化、智慧化轨道交通是时代之趋,也是实现我国交通强国战略目标的必由之路。随着我国打造智慧铁路的智慧城轨的决心和信心逐步加强,势必会推动牵引供电、工务工程、车辆工程和智能运维信息化产品在内的轨道交通运营维护行业进入快速发展周期。

2、轨道交通智能运维产业迎来良好发展机遇

近年来,随着我国轨道交通网络的形成和发展,国家铁路和城市轨道交通运营里程的持续增长,以及监管部门确保轨道交通安全平稳发展的要求,轨道交通智能运维相关产业迎来了良好的发展机遇。在国家铁路领域,国家铁路局印发的《“十四五”铁路科技创新规划》提出发展目标:到2025年,铁路创新能力、科技实力进一步提升,技术装备更加先进适用,工程建造技术持续领先,运输服务技术水平显著增强,智能铁路技术全面突破,安全保障技术明显提升,绿色低碳技术广泛应用,创新体系更加完善,总体技术水平世界领先。《中国国家铁路集团有限公司2021年统计公报》显示:2021年,全国铁路固定资产投资完成7489亿元,投产新线4208公里,其中高速铁路2168公里。全国铁路营业里程15万公里,其中高铁4万公里;全国铁路路网密度156.7公里/万平方公里;复线率59.5%;电化率73.3%。西部地区铁路营业里程6.1万公里。中国国家铁路集团有限公司工作会议提出了2022年铁路工作的主要目标和预期值,部署了2022年铁路重点任务:2022年国家铁路预计将完成旅客发送量30.38亿人、同比增长20%,货物发送量预计将达到38.04亿吨、同比增长2.1%;投产新线3300公里以上,其中普速铁路1900公里左右。聚焦服务国家重大战略,紧盯国家“十四五”规划纲要确定的102项工程中涉铁项目,扎实推进沿江高铁、西部陆海新通道等重大工程;推动成都至兰州、大理至瑞丽、丽江至香格里拉铁路等难点工程取得新突破;完善智能高铁技术标准和设计规范,推动智能技术在铁路更广泛地系统应用。

在城市轨道交通领域,中国城市轨道交通协会发布的《2021年中国内地城轨交通线路概况》显示,2021年我国城轨交通运营规模继续保持快速增长,发展态势良好。“十四五”开局之年,共新增城轨交通运营线路1222.92公里。截至2021年12月31日,我国内地累计有50个城市开通城轨交通运营线路9192.62公里,新增洛阳、嘉兴、绍兴、文山州、芜湖5个城轨交通运营城市,其中洛阳、绍兴为地铁运营城市、芜湖为跨座式单轨运营城市。《中国智慧城轨发展纲要》提出,智慧城轨建设是交通强国建设的重要路径和战略突破口,要构建安全、便捷、高效、绿色、经济的新一代中国式智慧型城市轨道交通。

作为多专业复杂集成的联动系统,城市轨道交通设施设备的安全可靠是系统正常运行的基础,对于保障城市轨道交通运营安全至关重要,《城市轨道交通运营管理规定》也对城市轨道交通运营设施设备定期检查、检测评估、养护维修、更新改造等方面提出了相关要求。与新建投资不同,轨道交通线路投入运营后即进入运营维保服务后市场阶段,运营维保服务产业覆盖轨道交通线路的全生命周期。随着轨道交通运营线路里程的持续增长,运营维保服务后市场无论存量还是增量业务,都具有确定性和可持续性。从轨道交通的建设周期来看,目前我国轨道交通已逐渐由大规模设计建造阶段转入建设与运营维护并重阶段,包括牵引供电和工务工程检测监测等在内的轨道交通智能运维行业前景广阔。

3、成渝地区双城经济圈蓝图助推现代化综合立体交通一体化发展

十八大以来,成渝地区双城经济圈综合交通网络加快完善,运输服务水平显著提升,交通一体化发展取得明显成效,有力支撑了经济社会发展。国家发改委城市中心综合交通规划院提出,以中心城市带动城市群发展,进而以城市群带动中国区域协调发展已上升为国家实施的重大战略。在这样的空间形势中,有必要把城市群、都市圈建立在轨道之上。2021年,成都在城市轨道交通运营里程排名中位列第三,仅次于北京和上海。

2022年2月,国家发展改革委、交通运输部联合印发《成渝地区双城经济圈综合交通运输发展规划》,提出到2025年,着力构建多种运输方式无缝衔接的综合立体交通网络;一体衔接联通设施网络总体形成;对外运输大通道、城际交通主骨架、都市圈通勤网基本完善;智能绿色安全发展水平明显提高,5G网络覆盖交通重点场景,重庆、成都中心城区绿色出行比例超过70%。到2035年,以一体化发展为重点,全面建成设施互联互通、运行智能安全、服务优质高效的现代化综合交通运输体系,全面实现对外开放通道通欧达海、立体互联,重庆、成都国际门户枢纽联通全球,运输组织水平、创新能力、体制机制一体化合作国内领先。

(二)公司发展战略

1、愿景与使命:广泛吸收世界范围内的最新技术成果,联合多种科研力量,形成领先的技术体系,致力于把“唐源电气(300789)”打造成人工智能高端装备制造领域国内领先、国际知名品牌,并为股东创造持续的投资回报。

2、核心价值观:创新精神、匠心精神、奉献精神。创新精神提倡攻坚克难、推陈出新;匠心精神要求脚踏实地、精益求精;奉献精神传承团队协作,勇于担当。

3、发展战略:立足于轨道交通智能运维的领先地位,不断推出新产品,并有计划有步骤地布局新产业,在工业机器人(300024)、机器视觉和工业智能制造领域形成“核心部件+机器视觉+AI”的核心竞争优势,实现公司市值稳步增长的目标。

(三)2022年经营计划

1、技术及产品研发计划

2022年公司将以市场需求和行业发展为导向,加大对轨道交通检测监测智能化的研发投入,全面提升研发水平。公司将通过研发新技术、优化产品设计、改善工艺流程等方面进一步提升研发效率、加速产品的产业化,并通过数据化、智能化的手段,提升效率、节约成本、保障安全。

(1)推进智能化、数字化产品研发升级,加速研发产品产业化落地:应用新知识和新技术对既有产品及核心技术进行优化升级,不断丰富和完善产品种类,积极突破技术难点,研发科技含量高的智能化、数字化新产品,形成智能数据采集、智能数据传输、智能数据存储、智能数据分析、大数据产品应用等全产品链的轨道交通检测监测产品生态圈,夯实公司产品技术和业务优势,同时引入更加先进的研发管理手段,对现有研发各环节进行改进,实现降本增效,加快研发产品的产业化落地进程。

(2)关注行业动态,不断探索挖掘客户需求,进行新产品、新技术研发及成果转化:以大数据及物联网技术为基础加强检测监测数据关联性、实时性、智能化分析;以车辆360°检测、车载障碍物智能检测、道岔转辙机监测、隧道运营通风远程控制系统等新产品的研发、运用为基础,以智能巡检机器人、5G车地传输、故障预测与健康管理等产品的运用、推广为手段;紧跟行业技术趋势,持续重点突破人工智能装备、5G传输、智能识别、大数据分析、自适应控制等关键技术,实现公司跨越式产品多元化发展,充实公司技术积累,提升新产品的成果转化。

(3)提高公司研发的产出率:公司将在2022年完成高速铁路和城市轨道交通供电安全检测监测系统与高端技术装备研发生产基地建设项目的建设,配套先进的研发和检测设备,完善和提升基础性研发、试制和检验检测平台,提高公司研发的产出率,提升公司的核心技术竞争力。同时,公司还将积极自主培养和引入高技术水平的研发人才,增强公司研发队伍的建设,并进一步完善研发激励机制,提升技术人员的工作积极性。

2、市场开拓计划

公司地处成都,放眼全国统一大市场,2022年度,将积极响应国家《“十四五”铁路科技创新规划》《中国智慧城轨发展纲要》《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》等发展规划及政策方向,在自主创新基础上,围绕数字化、智能化、网络化,大力应用新技术革命成果与轨道交通深度融合,进一步增强产品研发和生产制造能力,在满足现有客户的需求基础上,持续挖潜客户的市场需求。

2022年度,公司将重点推进成渝地区双城经济圈、粤港澳大湾区、杭州湾、京津冀城市群的市场布局,不断丰富公司产品类型,努力提升公司利润增长点。在保持现有市场竞争优势的基础上,持续压强,以客户为中心,通过优化调整公司的生产工序,扩大公司产能,提升公司的整体市场竞争实力,保障年度市场开发计划的完成。

3、人才计划

公司以企业文化为载体,用文化串联管理,建设以终为始的有唐源特色的人才发展体系。

(1)建设以企业文化为根本的人才选拔体系,选择志同道合的员工共同奋斗。

(2)建设以能力评估为依据的人才发展体系:通过识别员工核心胜任力,并且进行针对性培养,将合适的人配置在合适的岗位,实现人才的高效利用。同时通过员工的能力识别,进行人才盘点,建设关键人才库,对核心人员的职业路径进行规划,定期评估能力与发展路径的匹配度,构建可持续性的人才发展体系。

(3)以能力评估体系为依托,构建关键人才识别,人才继任计划,支撑公司的战略发展。

4、投资收购及新业务开发计划

随着公司综合实力不断增强,将充分依托资本市场,按照优势互补、降低风险、提高收益的原则,继续围绕公司的核心业务与核心技术,通过收购、兼并或参股投资、合作等多种方式,不断完善公司的产品、技术、研发体系及营销网络,增强公司核心竞争力,促进公司又好又快发展。同时,利用已掌握的高速动态检测、可靠性、精确定位、高精度测量、图像智能识别等方面的技术基础,公司将通过积累的复杂机电耦合系统整体设计及精密装配、复杂环境下激光高精度动态测量、多尺度大视场空间测量系统全局标定、高速车载在线测量误差动态补偿、高低压光电隔离及信号综合传输、强电磁干扰下微弱信号在线检测、弓网燃弧紫外检测及综合精确量、全天候复杂场景下高速高清数字成像、图像精确拍摄及缺陷自动识别、车载高精度惯性基准测量、高速移动综合精确定位、信息融合等核心技术,开发出能够适应不同行业复杂应用环境的检测、监测新系统与新产品,通过技术与产品自研以及投资、收购的方式,打通产业链,逐渐在工业机器人、机器视觉、工业智能制造领域形成“核心部件+机器视觉+AI”的核心竞争优势,开辟公司新的业务增长点。

(四)可能面临的风险及对策

1、产业政策调整风险

随着我国铁路和城市轨道交通开始进入到建设与运营维护并重阶段,公司所处的轨道交通运营维护行业面临良好的发展机遇,公司经营业绩持续增长。但是,由于铁路和城市轨道交通投资资金需求较大,如果国家对轨道交通领域的支持政策进行重大调整或经济发展形势出现不利变化,铁路和城市轨道交通投资规模下降,而公司不能及时调整经营战略,经营业绩将受到不利影响。

对策:公司坚持以客户为中心,坚持科技创新,加速新产品的研发,增强客户对公司的信赖,持续提升公司在行业中的竞争力和影响力,保障公司市场份额稳步增长。

2、毛利率下降的风险

影响公司毛利率的因素包括产品销售价格和成本。销售价格主要受市场需求及市场竞争两方面因素影响;产品成本由直接材料、直接人工和制造费用构成,其中占比最大的直接材料主要包括电气设备类部件、相机和激光雷达、接触网检测车车体、电脑、服务器等,原材料价格的波动对利润空间有一定的影响。同时,随着整体劳动力成本持续上升,人工成本上升较快,对毛利率的影响持续增大。总体而言,受产品定制化特点突出、技术要求高、行业壁垒较高、行业景气度高以及市场需求旺盛等因素影响,公司毛利率维持在较高水平,符合行业基本情况。随着国家对于轨道交通建设投入的不断加大以及公司产品对于轨道交通运行安全的重要意义,公司预计产品毛利率较高的情形仍将继续保持。但是,随着未来市场竞争加剧,或者公司产品被其他新技术产品替代,或者产品成本大幅上升而销售价格未同比例上升,将可能导致公司产品毛利率下降。

对策:公司将继续以客户需求为导向,加大研发力度,不断提高公司产品的技术水平,推出更多差异化的新产品,提升公司产品竞争力。

3、应收账款较大的风险

随着公司经营规模的扩大,应收账款余额将逐步增加。如果宏观经济环境、客户经营状况发生变化或公司收款不力,应收账款将面临发生坏账损失的风险。

对策:公司不断的加强应收账款的管理,建立应收账款管理制度,将销售款项的回收纳入绩效考核,定期或不定期组织专门人员加强应收账款催收工作。

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